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Metodología de cálculo
La rentabilidad de las carteras es calculada utilizando el método de la rentabilidad ponderada en el tiempo (TWR - Time Weighted Return), el más extendido en la industria financiera.
Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontando las comisiones por transacción indicadas por el usuario.
Las rentabilidades calculadas asumen reinversión de dividendo neto o bruto (según lo configurado por el usuario para cada cartera).
En el caso de pago de dividendo flexible/opción, se asume por defecto el cobro en efectivo.
Las cotizaciones tienen un retraso medio de 30 minutos y están ajustadas por splits, ampliaciones de capital y derechos preferentes de suscripción.
El índice de referencia (benchmark) utilizado para cada cartera es el Ibex35 con Dividendo neto o bruto, dependiendo de la modalidad de dividendo seleccionada por
el usuario en cada cartera.
Para el cálculo de los ratios de Sharpe y Sortino se asume un tipo de interés constante del 0%.
El cálculo de las rentabilidades no tiene en cuenta impuestos por ganancias de capital.
Cartera Modelo
Cartera compuesta por 15 empresas de la Bolsa Española, con rebalanceo semi-anual.
Rentabilidades netas de gastos/comisiones por transacción (0,10% por transacción con mínimo de 10€).
Reinversión de dividendo bruto.
El índice de referencia (benchmark) es el Ibex35 con Dividendo bruto.
Rentabilidad entre 2000 y 2016 basada en backtest, con capital inicial de 100.000 €.
Algoritmos de análisis y gestión de cartera libres de sesgo de supervivencia (survivorship bias), sesgo de futuro (look ahead bias) y sobre-optimización (data-mining).
Aviso Legal
Las rentabilidades pasadas no son indicativo de resultados futuros. La inversión en renta variable puede conllevar pérdidas del capital invertido, y es desaconsejable
para horizontes temporales inferiores a 3 años.
SoyInversor no asesora ni gestiona en ningún momento, ni bajo ninguna modalidad el capital de sus usuarios y/o clientes.
Conforme a la Ley del Mercado de Valores actualmente vigente en España, SoyInversor no ofrece ningún tipo de servicio de asesoramiento financiero personalizado
en base a las circunstancias personales del cliente (artículo 63 de la ley 24/1988 del Mercado de Valores y artículo 5.1 del Real Decreto 217/2008).
La Cartera Modelo de SoyInversor es un servicio de pago por acceso a las posiciones y transacciones realizadas por nuestra Cartera Modelo, donde cada cliente tiene
acceso a la misma información, independientemente de sus circunstancias personales. Es por tanto, un servicio genérico y no personalizado.
SoyInversor, al no ofrecer ningún servicio de inversión o servicio auxiliar de inversión en los términos que recogen las leyes españolas, y especialmente al
no recaer en el caso previsto en el artículo 5.1 letra "g" del Real Decreto 217/2008, no requiere de autorización e inscripción ante la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).
