Más rentable que los mejores fondos de la Bolsa Española según
datos de Morningstar
a 3, 5 y 10 años
La Cartera SoyInversor es una cartera real con la que los fundadores de la empresa
invertimos nuestro propio capital en Renta Variable Española. Está gestionada de acuerdo a los principios del
Value Investing y del Quantitative Investing. Es decir, utiliza algoritmos y tecnología avanzada para realizar un profundo
análisis financiero de cada empresa y de los mercados con el fin de encontrar las mejores oportunidades de inversión.
Nuestro objetivo con esta cartera es batir la rentabilidad del Ibex35 (incluyendo dividendos) a largo plazo.
Además, registrándote como usuario Premium, podrás suscribirte a la Cartera SoyInversor,
seguir nuestra estrategia de inversión en vivo y replicar así nuestros resultados.
Rentabilidades Anualizadas
Desde el Inicio (2000)
trending_up
21,58 %
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2,7 %
Últimos 3 años
trending_up
24,45 %
trending_down
-0,6 %
Últimos 5 años
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29,79 %
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7,56 %
Últimos 10 años
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19,07 %
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1,98 %
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Acceso completo a todas las Posiciones y Transacciones de nuestra cartera.
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Crea tu propia cartera virtual en nuestra web para replicar cómodamente nuestra Cartera.
Principios de Gestión
Value Investing:
Realizamos un profundo análisis de cada empresa para conocer su estructura financera, la calidad de su negocio y la evolución
del mismo para poder determinar su valor intrínseco.
Quantitative Investing:
Utilizamos la tecnología financiera y algoritmos cuantitativos más avanzados para analizar miles de datos por segundo, comparar
cientos de empresas y encontrar las mejores oportunidades de inversión.
Gestión Activa:
La Cartera de SoyInversor invierte en exclusiva en acciones de la Bolsa Española y tiene por objetivo batir a su índice de referencia
(Ibex35 con Dividendos) a largo plazo.
Estrategias Contrastadas:
Nuestros algoritmos de análisis y gestión han sido diseñados y contrastados utilizando datos históricos desde el año 2000,
incluyendo ciclos expansivos y recesiones. Gestionando capital real desde el 2016.
Rentabilidad
Rentabilidad histórica Cartera SoyInversor VS Ibex35
Rentabilidad Acumulada
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3.417 %
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62 %
Capital Acumulado
351.680 €
16.236 €
Rentabilidades Anuales
Año
Cartera SoyInversor
Ibex35 + Div
Creación de Valor
2018
13,9 %
-1,5 %
15,4 %
2017
27,1 %
11,3 %
15,8 %
2016
30,2 %
2,6 %
27,6 %
2015
29,0 %
-3,5 %
32,6 %
2014
14,0 %
8,6 %
5,4 %
2013
54,1 %
27,8 %
26,3 %
2012
12,0 %
2,8 %
9,2 %
2011
-1,5 %
-7,7 %
6,2 %
2010
4,3 %
-12,9 %
17,2 %
2009
58,3 %
38,3 %
20,1 %
2008
-34,1 %
-36,5 %
2,4 %
2007
12,3 %
10,7 %
1,6 %
2006
40,7 %
36,0 %
4,7 %
2005
59,0 %
22,0 %
37,0 %
2004
28,1 %
21,1 %
7,0 %
2003
33,3 %
32,2 %
1,1 %
2002
17,2 %
-26,5 %
43,7 %
2001
34,5 %
-6,1 %
40,6 %
2000
1,5 %
-26,7 %
28,2 %
Analíticas Avanzadas
Descubre en detalle los números detrás de una de las carteras más rentables de la Bolsa Española.
Metodología de cálculo
La rentabilidad de las carteras es calculada utilizando el método de la rentabilidad ponderada en el tiempo (TWR - Time Weighted Return), el más extendido en la industria financiera.
Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontando las comisiones por transacción indicadas por el usuario.
Las rentabilidades calculadas asumen reinversión de dividendo neto o bruto (según lo configurado por el usuario para cada cartera).
En el caso de pago de dividendo flexible/opción, se asume por defecto el cobro en efectivo.
Las cotizaciones tienen un retraso medio de 30 minutos y están ajustadas por splits, ampliaciones de capital y derechos preferentes de suscripción.
El índice de referencia (benchmark) utilizado para cada cartera es el Ibex35 con Dividendo neto o bruto, dependiendo de la modalidad de dividendo seleccionada por
el usuario en cada cartera.
Para el cálculo de los ratios de Sharpe y Sortino se asume un tipo de interés constante del 0%.
El cálculo de las rentabilidades no tiene en cuenta impuestos por ganancias de capital.
Cartera SoyInversor
Cartera compuesta por 15 empresas de la Bolsa Española, con rebalanceo semi-anual.
Rentabilidades netas de gastos/comisiones por transacción (0,10% por transacción con mínimo de 10€).
Reinversión de dividendo bruto.
El índice de referencia (benchmark) es el Ibex35 con Dividendo bruto.
Rentabilidad entre 2000 y 2016 basada en backtest, con capital inicial de 20.000 €.
Algoritmos de análisis y gestión de cartera libres de sesgo de supervivencia (survivorship bias), sesgo de futuro (look ahead bias) y sobre-optimización (data-mining).
Aviso Legal
Las rentabilidades pasadas no son indicativo de resultados futuros. La inversión en renta variable puede conllevar pérdidas del capital invertido, y es desaconsejable
para horizontes temporales inferiores a 3 años.
SoyInversor no asesora ni gestiona en ningún momento, ni bajo ninguna modalidad el capital de sus usuarios y/o clientes.
Conforme a la Ley del Mercado de Valores actualmente vigente en España, SoyInversor no ofrece ningún tipo de servicio de asesoramiento financiero personalizado
en base a las circunstancias personales del cliente (artículo 63 de la ley 24/1988 del Mercado de Valores y artículo 5.1 del Real Decreto 217/2008).
La Cartera SoyInversor es un servicio de pago por acceso a las posiciones y transacciones realizadas por nuestra Cartera, donde cada cliente tiene
acceso a la misma información, independientemente de sus circunstancias personales. Es por tanto, un servicio genérico y no personalizado.
SoyInversor, al no ofrecer ningún servicio de inversión o servicio auxiliar de inversión en los términos que recogen las leyes españolas, y especialmente al
no recaer en el caso previsto en el artículo 5.1 letra "g" del Real Decreto 217/2008, no requiere de autorización e inscripción ante la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).
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